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证券代码:002838 证券简称:谈恩股份 公告编号:2024-083
债券代码:128117 债券简称:谈恩转债
山东谈恩高分子材料股份有限公司
对于“谈恩转债”回售的公告
本公司及董事会合座成员保证信息裸露的内容着实、准确、好意思满,莫得诞妄纪录、误导
性述说或要紧遗漏。
稀奇教导:
公司债券召募讲明书》(以下简称“《召募讲明书》”)的商定,“谈恩转债”抓有东谈主
可回售部分概况沿路未转股的“谈恩转债”。“谈恩转债”抓有东谈主有权选拔是否进行回
售,本次回售不具有强制性。
抓有东谈主本次回售陈诉业务失效。
山东谈恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)的股票自 2024 年 7 月 2
日至 2024 年 8 月 12 日调理三十个往将来的收盘价低于当期“谈恩转债”转股价钱
(27.84 元/股)的 70%,且“谈恩转债”处于临了两个计息年度,字据《召募讲明书》
的商定,“谈恩转债”的有条件回售条件奏效。
公司字据《深圳证券来回所股票上市法令》《深圳证券来回所上市公司自律监管指
引第 15 号——可调整公司债券》等法律法例的联系端正以及《召募讲明书》的关系约
定,现将“谈恩转债”回售联系事项公告如下:
一、“谈恩转债”回售情况详细
(一)回售条件
公司在《召募讲明书》中商定的有条件回售条件具体如下:
在本次刊行的可调整公司债券临了两个计息年度,淌若公司股票在职何调理 30 个
往将来的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时,可调整公司债券抓有东谈主有权将其抓有的
可调整公司债券沿路或部分按面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。若在上述来回
日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次刊行的
可调整公司债券转股而增多的股本)、配股以及派发现款股利等情况而调整的情形,则
在调整前的往将来按调整前的转股价钱和收盘价钱计较,在调整后的往将来按调整后的
转股价钱和收盘价钱计较。淌若出现转股价钱向下修正的情况,则上述“调理 30 个交
易日”须从转股价钱调整之后的第一个往将来起再行计较。
临了两个计息年度可调整公司债券抓有东谈主在每年回售条件初度满足后可按上述约
定条件欺诈回售权一次,若在初度满足回售条件而可调整公司债券抓有东谈主未在公司届时
公告的回售陈诉期内陈诉并现实回售的,该计息年度不可再欺诈回售权,可调整公司债
券抓有东谈主不可屡次欺诈部分回售权。
(二)回售价钱
字据《召募讲明书》商定的上述有条件回售条件,本次回售价钱为“谈恩转债”面
值加上圈套期应计利息,当期应计利息的计较公司为:IA=B×i×t/365
IA:指当期应计利息;
B:指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的将回售的可转债票面总金额;
i:指可转债夙昔票面利率;
t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天数(算
头不算尾)。
其中:i=2.0%(“谈恩转债”第五个计息期年度,即 2024 年 7 月 2 日至 2025 年 7
月 1 日的票面利率);
t=44(2024 年 7 月 2 日至 2024 年 8 月 15 日,算头不算尾);
计较可得:IA=100×2.0%×44/365=0.241 元/张(含税)。
由上可得:“谈恩转债”本次回售价钱为 100.241 元/张(含息税)。
字据关系税收法律法例的联系端正,对于抓有“谈恩转债”的个东谈主投资者和证券投
资基金债券抓有东谈主,利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴,公
司不代扣代缴所得税,回售本体可得为 100.1928 元/张;对于抓有“谈恩转债”的及格
境外投资者(QFII 和 RQIFF),暂免征所得税,回售本体可得为 100.241 元/张;对于
抓有“谈恩转债”的其他债券抓有东谈主,公司不代扣代缴所得税,回售本体可得为
(三)回售权力
“谈恩转债”抓有东谈主可回售部分概况沿路未转股的“谈恩转债”。“谈恩转债”抓
有东谈主有权选拔是否进行回售,本次回售不具有强制性。
二、回售要津和付款形态
(一)回售事项的公示期
字据《深圳证券来回所上市公司自律监管指导第 15 号——可调整公司债券》的相
关端正,上市公司应当在满足回售条件的次一往将来开市前裸露回售公告,尔后在回售
期放胆前每个往将来裸露 1 次回售教导性公告。公告应当载明回售条件、陈诉本事、回
售价钱、回售要津、付款要领、付款时辰、回售条件触发日等内容。回售条件触发日与
回售陈诉期首日的圮绝期限应当不跳跃 15 个往将来。公司将在《证券时报》《证券日
报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊
登上述联系回售的公告。
(二)回售事项的陈诉期
欺诈回售权的债券抓有东谈主应在 2024 年 8 月 15 日至 2024 年 8 月 21 日的回售陈诉
期内通过深交所来回系统进行回售陈诉,回售陈诉当日不错撤单。回售陈诉也曾阐明,
不可撤销。淌若陈诉当日未能陈诉得胜,可于次日络续陈诉(限陈诉期内)。债券抓有
东谈主在回售陈诉期内未进行回售陈诉,视为对本次回售权的无条件搁置。在回售款划拨日
之前,如已陈诉回售的可调整公司债券发生司法冻结或扣划等情形,债券抓有东谈主的该笔
回售陈诉业务失效。
(三)付款形态
公司将按前述端正的回售价钱回购“谈恩转债”,公司请托中国证券登记结算有限
包袱公司深圳分公司通过其资金清理系统进行清理交割。按照中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司的联系业务法令,刊行东谈主资金到账日为 2024 年 8 月 26 日,回售款划
拨日为 2024 年 8 月 27 日,投资者回售款到账日为 2024 年 8 月 28 日。
回售期满后,公司将公告本次回售效果和本次回售对公司的影响
三、回售本事的来回和转股
“谈恩转债”在回售期内将络续来回,但罢手转股,在并吞往将来内,若“谈恩转
债”抓有东谈主发出来回概况转让、转托管、回售等两项或以上业务肯求的,按以下法令处
理肯求:来回概况转让、回售、转托管。
四、备查文献
售的法律认识书;
回售事项的核查认识。
特此公告。
山东谈恩高分子材料股份有限公司董事会
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